Gerenciar preferência de hierarquia

Uma estrutura hierárquica em uma organização é definida para classificar os membros de acordo com suas designações. O Zoho CRM fornece duas estruturas de hierarquia diferentes para sua organização: Hierarquia de Função e Hierarquia de Relatórios. Você pode selecionar a preferência de hierarquia em Detalhes da empresa do Zoho CRM.

Para ambas as estruturas de hierarquia, você precisa definir funções e atribuí-las aos usuários. Um usuário pode ser associado a apenas uma função por vez.

Hierarquia de Funções - Nessa estrutura, o acesso aos dados de um usuário é baseado nas funções. Os usuários na hierarquia superior podem exibir os dados dos usuários nas funções subordinadas. Por exemplo, a Zylker Inc segue a estrutura hierárquica abaixo, aqui o CEO ou Administrador pode visualizar os dados de toda a organização. E os Gerentes de Vendas podem visualizar os dados de todos os Executivos de Vendas. Consulte também Gerenciar funções.

Hierarquia de relatórios - Nessa estrutura, ao contrário da hierarquia de função, um usuário pode receber um gerente de relatórios que pode exibir os dados. Qualquer membro na função superior na organização pode ser atribuído como gerente de relatórios do usuário. Consulte também Hierarquia de relatórios.

• Related Articles

• Gerenciar usuários, funções e permissões

  À medida que você prossegue com a configuração da conta do CRM, sua próxima etapa envolverá adicionar usuários e determinar suas funções e permissões com base nas quais eles executarão tarefas específicas. Um usuário é aquele que gerencia registros ...

• Tipos de segurança de dados - uma visão geral

  Gerenciar as complexidades da administração de segurança é uma das preocupações crescentes em qualquer empresa, especialmente aquelas abertas ao comércio eletrônico ou com grandes redes. Em tempos tão exigentes, a disponibilidade do Gerenciamento de ...

• Gerenciar Horário Comercial

  O Horário Comercial define o horário de trabalho de uma organização e normalmente é baseado na localização da empresa. No entanto, se a sua organização tiver escritórios em países diferentes, o horário comercial seguido na sede pode não estar em ...

• Gerenciando permissões de perfil

  Para facilitar o processo de gerenciamento de permissões de perfil, as permissões foram agrupadas de tal forma que você não terá problemas em personalizá-las conforme necessário. Você pode habilitar ou desabilitar a permissão em um único clique, em ...

• Gerenciamento de consentimento

  As configurações de gerenciamento de consentimento do Zoho CRM ajudam você a obter o consentimento de seus clientes potenciais e clientes. Fornecemos um sistema onde você pode personalizar o formulário de consentimento, incluí-lo em seus modelos de ...