Gerenciar preferência de hierarquia

Uma estrutura hierárquica em uma organização é definida para classificar os membros de acordo com suas designações. O Zoho CRM fornece duas estruturas de hierarquia diferentes para sua organização: Hierarquia de Função e Hierarquia de Relatórios. Você pode selecionar a preferência de hierarquia em Detalhes da empresa do Zoho CRM.

Para ambas as estruturas de hierarquia, você precisa definir funções e atribuí-las aos usuários. Um usuário pode ser associado a apenas uma função por vez.

Hierarquia de Funções - Nessa estrutura, o acesso aos dados de um usuário é baseado nas funções. Os usuários na hierarquia superior podem exibir os dados dos usuários nas funções subordinadas. Por exemplo, a Zylker Inc segue a estrutura hierárquica abaixo, aqui o CEO ou Administrador pode visualizar os dados de toda a organização. E os Gerentes de Vendas podem visualizar os dados de todos os Executivos de Vendas. Consulte também Gerenciar funções.

Hierarquia de relatórios - Nessa estrutura, ao contrário da hierarquia de função, um usuário pode receber um gerente de relatórios que pode exibir os dados. Qualquer membro na função superior na organização pode ser atribuído como gerente de relatórios do usuário. Consulte também Hierarquia de relatórios.

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