Gerenciando permissões de perfil
Para facilitar o processo de gerenciamento de permissões de perfil, as permissões foram agrupadas de tal forma que você não terá problemas em personalizá-las conforme necessário. Você pode habilitar ou desabilitar a permissão em um único clique, em vez de ter que passar pelo incômodo de desabilitar cada caixa de seleção. Com a poupança instantânea, não tem de se preocupar em perder o seu progresso.
Lista de permissões
As permissões de módulo são agrupadas da mesma forma que aparecem no CRM e as permissões de Instalação são agrupadas de forma semelhante à página Instalação, facilitando sua localização. Há três seções principais de permissão que estão disponíveis. Com a capacidade de alterar a permissão em um clique, você pode facilmente ativá-los e desativá-los.
Permissões do módulo
As Permissões de Módulo permitem definir a qual módulo os usuários associados a esse perfil específico terão acesso. Você também pode especificar quais ações eles podem executar.
Permissões básicas - Essas permissões são baseadas nos módulos. As permissões para ações podem ser alteradas usando a caixa de seleção disponível na lista suspensa ao lado de cada permissão de módulo. Algumas das ações comuns incluem.
- Vista
- Criar
- Editar
- Excluir
- Compartilhar
| Permissão | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Gestão de Registros (Leads, Contas, Contatos, Produtos, etc.) | ✓ | ✓ | Criando, editando, excluindo e compartilhando registros no módulo padrão ou personalizado. |
| Relatórios e Dashboard | ✓ | ✓ | - Ver Relatórios- Gerenciar Relatórios - Agendar Relatórios - Criar Dashboards- Compartilhar Dashboards |
| Previsões | ✓ | ✓ | Criar previsões |
Feeds | ✓ | ✓ | - Criar feed- Gerenciar feed |
Permissões avançadas - Permissões como Importar / Exportar, Enviar E-mail, Ferramenta e outras permissões avançadas podem ser habilitadas somente quando seus pré-requisitos estão habilitados. Por exemplo, um usuário pode enviar e-mail em massa somente quando a permissão Enviar e-mail tiver sido habilitada para esse perfil. Isso garante que os usuários não possam exceder suas permissões.
Nota
- Se você tiver desabilitado um avançado, desabilite a permissão básica e habilite-a, as permissões avançadas não a habilitarão automaticamente. Você terá que ir habilitá-los manualmente.
Permissões
de importação / exportação
| Permissão | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Importar registros | ✓ | ✓ | Importando registros para módulos |
| Exportação | ✓ | ✓ | Exportar registros de módulos e relatórios |
| Módulo de Exportação | ✓ | ✓ | Recurso de exportação de dados do Access |
Enviar permissões de e-mail
| Permissão | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Enviar e-mail | ✓ | ✓ | Enviar e-mail para registros de diferentes módulos |
| E-mail em massa | ✓ | ✓ | - Enviar e-mails em massa de diferentes módulos- Configurar e executar macros |
| Excluir e-mail | ✓ | ✓ | Excluir e-mails enviados e recebidos dos registros nos módulos selecionados |
Mala direta | ✓ | ✓ | - Executar ações de mala direta- Criar documentos de mesclagem- Enviar documentos mesclados via e-mail |
Permissões da ferramenta
| Permissão | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Atualização em massa | ✓ | ✓ | - Realizar atualização em massa de registros em módulos- Exportar e fazer backup de todos os dados do CRM- Criar e executar macros |
| Exclusão em massa | ✓ | ✓ | Executar a exclusão em massa de registros em módulos |
| Alterar proprietário | ✓ | ✓ | Alterar o proprietário de um registro |
| Transferência de Massa | ✓ | ✓ | Executar transferência em massa de registros entre usuários |
| Converter | ✓ | ✓ | Converter um formulário de registro de um módulo em outro. Por exemplo, converter um Lead em Contato. |
| Conversão em massa | ✓ | ✓ | Converta registros em massa de um módulo para outro. Por exemplo, converter vários Leva a contatos. |
Compartilhar | ✓ | ✓ | Compartilhe registros com outras pessoas dando: - Acesso total - Leitura/Gravação - Somente leitura |
Outras permissões
| Permissão | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
Visualização de impressão | ✓ | ✓ | Exibir todos os registros (exibição de lista) em um módulo no modo imprimível. |
Modo de Exibição de Planilha | ✓ | ✓ | Visualize, adicione e atualize registros do módulo usando Planilha. |
| Localizar e mesclar | ✓ | ✓ | Localize e mescle os registros duplicados. |
Gerenciar o Modo de Exibição de Lista Personalizado | ✓ | ✓ | - Criar exibição de lista personalizada - Criar tela |
Tags | ✓ | ✓ | Adicione e gerencie tags nos módulos. |
Gamescope | x | ✓ | Configure o gamescope e adicione troféus ou emblemas. |
Listar somente subordinados | ✓ | ✓ | Somente os usuários subordinados serão listados em atribuição de registro, compartilhamento de registros e menções de anotações |
Permissões de instalação
As permissões de instalação podem ser usadas para definir a configuração de diferentes recursos no Zoho CRM. Essas permissões permitem que você decida se o usuário associado a esse perfil pode gerenciar Modelo, Automação, Webform e Administração de Dados. Como a permissão de Instalação não é algo que geralmente é dado a todos os usuários, você tem a opção de desabilitar todas as permissões de Instalação de uma só vez.
Permissões de nível de administrador
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Gerenciamento de usuários | x | ✓ | - Gerenciar usuários, funções, perfis e grupos. - Definir permissões de perfil para outros usuários. - Definir e gerenciar regras de compartilhamento de dados |
| Gerenciar configurações de conformidade | x | ✓ | Gerencie a conformidade com o GDPR. |
| Customização de Módulos | x | ✓ | - Personalizar módulos- Personalizar grupos de guias- Personalizar guias da web- Criar campos personalizados - Criar links e botões- Criar layouts - Criar listas relacionadas- Criar visualização de cartão de visita- Criar visualização Kanban |
| Regras de validação | x | ✓ | Configurar regras de validação |
| Assistentes | x | ✓ | - Configurar assistentes - Definir o Assistente como layout padrão para outros usuários. |
| Gerenciar portais | x | ✓ | Criar e editar configurações do portal. |
| Gerenciar usuários de portais | x | ✓ | - Enviar convite - Ativar e desativar usuários do portal |
| Gerenciar Reserva de Calendário | x | ✓ | - Configurar reservas de equipe. - Compartilhar reservas de calendário - Ativar e desativar reservas de calendário |
| Criar Reunião ou Chamada | x | ✓ | Criar reservas de usuários |
| Personalização de cópia | x | ✓ | Copie personalizações de uma conta do CRM para outra. |
| Tradução | x | ✓ | - Tradução de configuração. - Adicionar idioma- Importar e exportar arquivo de idioma |
| Atribuição de Marketing | x | ✓ | Configurar modelos de atribuição |
Nota
- Somente usuários com Perfil de Administrador podem personalizar Detalhes da Empresa, Ano Fiscal, Horário Comercial, Gerenciamento de Território, Eliminação de Duplicação, Variáveis de CRM, Personalização de Cópia, Email da Organização e Moeda.
Modelos de e-mail &
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Configurações de e-mail e bate-papo | ✓ | ✓ | Gerencie BCC Dropbox, Mail Integration e Zoho Chat bar. |
| Gerenciar modelos | ✓ | ✓ | Gerencie modelos de e-mail, inventário e mala direta. |
Automação
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Gerenciar automação | ✓ | ✓ | Crie e gerencie as ferramentas abaixo que regem a automação em sua organização: - Regras de fluxo de trabalho - Plano - Centro de Comando - Processos de aprovação - Revisão de Processos - Regras de pontuação - Agendamentos personalizados - Múltiplos pipelines de vendas - Segmentação |
| Regras de escalonamento de casos | ✓ | ✓ | - Habilitar o Agendador de Escalonamento - Configurar Regra de Escalonamento de Casos- Criar Entrada de Regra- Definir Ação de Escalonamento para a Entrada de Regra |
| Regras de Atribuição | ✓ | ✓ | Configure regras de atribuição e atribua usuários a elas. |
Formulário Web
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Gerenciar formulário da Web | ✓ | ✓ | Crie e publique formulários web para coletar dados de clientes ou visitantes. |
Teste A/B de Webform | ✓ | ✓ | Exibir, criar, editar e excluir testes A/B de formulário da Web |
| Processo de Aprovação | ✓ | ✓ | Configure o processo de aprovação, aprove e rejeite registros. |
| Link de cancelamento de inscrição | ✓ | ✓ | Os usuários com permissão de formulário Cancelar inscrição podem configurar e incorporar o link de cancelamento de assinatura. |
Administração de Dados
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
Migrar dados de outro CRM | x | ✓ | Habilite a capacidade de migrar dados de outro CRM. |
| Histórico de Importações | ✓ | ✓ | Veja o histórico de importação dos módulos. |
| Exibir detalhes do armazenamento | x | ✓ | Exiba os detalhes de armazenamento da conta. |
Gerenciar Sandbox | x | ✓ | Criar ou editar sandbox. |
Log de auditoria | ✓ | ✓ | Os administradores podem exibir os logs de auditoria de todos os usuários. Os usuários padrão só podem exibir seus próprios logs e os dos subordinados. Os usuários padrão não podem exibir outros logs de usuário |
Backup de dados | x | ✓ | Solicitar backup de dados |
Exportar dados | ✓ | ✓ | Os usuários com permissão de exportação para o módulo podem exportar os dados. |
Zia
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
Recomendação | x | ✓ | Configurar recomendação |
| Predição | x | ✓ | Configurar previsões |
| Validação de imagem | x | ✓ | - Configurar regras de validação de imagem. - Revisar e aprovar imagens. |
| Voz de Zia | ✓ | ✓ | Permita que a Zia identifique a satisfação do cliente com base em seu tom. |
| Enriquecimento de Dados | x | ✓ | - Mapeamento de campo na página de configurações- Gerenciar configurações de permissão de perfil. |
| Gerenciar configurações de enriquecimento de dados | x | ✓ | Habilitar ou desabilitar o Enriquecimento de Dados para módulos. |
Permissões de extensão
Esta seção permite definir permissões para Extensão, API do CRM e Configurações Sociais. Essas permissões lidam com a comunicação do Zoho CRM com integrações de terceiros.
Zoho
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Visitas | x | ✓ | Habilitar ou restringir a visibilidade da guia Visitas |
| Ponte telefônica | ✓ | ✓ | - Ativar ou desativar a telefonia no Zoho CRM. - Integrar conta CRM com Phone Bridge. |
| Projetos | x | ✓ | - Integrar conta CRM com portal de Projetos. - Mapeie campos do Zoho CRM com campos de projetos Zoho para preencher automaticamente os dados sobre a criação de novos projetos. - Definir permissão para outros usuários do CRM criarem, visualizarem, editarem ou excluírem os projetos |
Mesa | ✓ | ✓ | - Integrar contas CRM e Desk- Convidar usuários de CRM para o Zoho Desk- Sincronizar contas e módulos de contatos com a conta Desk . - Escolha os módulos onde os tickets podem ser visualizados nas listas relacionadas aos registros |
Google
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Sincronizar com o Contato do Google | ✓ | ✓ | - Integrar conta própria de CRM com contato do Google. - Sincronização de registros entre CRM e Google. |
Sincronizar com o Google Agenda | ✓ | ✓ | Sincronizar calendários do Google e do Zoho CRM e atualizar entradas de calendário |
Anúncios do Google | x | ✓ | Configurar a página de configuração do Google Ads |
Outros
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Plug-in para Microsoft-Outlook | ✓ | ✓ | Habilite o Plug-in para interação com o Microsoft-Outlook. |
Plug-in para Microsoft-Word | ✓ | ✓ | Habilite o Plug-in para interação com o Microsoft-Word para criar o modelo de Mala Direta. |
| Acesso a aplicativos móveis do CRM | ✓ | ✓ | Acesse o aplicativo móvel do CRM. |
Social
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
| Administração Social | x | ✓ | Configurar contas de mídia social e gerenciar perfis de usuário |
| Guia Social | x | ✓ | Use a integração de perfil social, veja a guia e detalhes como visualizações, curtidas, comentários, menções etc. |
| Perfis Sociais | ✓ | ✓ | Use a integração de perfil social e interaja com os clientes usando contas de marca. |
Revelador
| Permissões | Perfil Padrão | Perfil do administrador | Descrição |
Acesso à API do Zoho CRM | ✓ | ✓ | Acesse a API do Zoho CRM para integrar módulos de CRM com aplicativos de terceiros, como contabilidade, ERP, e-commerce, portais de autoatendimento e outros |
Gerenciar extensibilidade | ✓ | ✓ | Gerencie conexões, funções e widgets. |
Gerenciar variáveis do CRM | x | ✓ | Gerencie variáveis do CRM para armazenar informações estáticas e reutilizáveis nas contas do Zoho CRM. |
Excluir perfil
Talvez você queira excluir perfis que não estão em uso.
- Clique no botão mais que aparece quando você passa o mouse sobre o perfil que deseja excluir.
- Clique em excluir.
- Na página de confirmação, clique em excluir novamente.
Nota- Quando você quiser excluir um perfil associado a um usuário, você será solicitado a transferir o usuário para outro perfil antes de excluí-lo.
- Para saber quais usuários estão associados ao perfil, clique no botão mais na página Visualização de perfil e selecione Exibir usuários.
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