Migrando do HubSpot para o Zoho CRM

Migrando do HubSpot para o Zoho CRM

A migração do HubSpot para o Zoho CRM é realizada usando apenas APIs e URLs de instância. Você pode iniciar a migração inserindo a chave de API. Toda a migração ocorrerá no back-end e você receberá uma notificação por e-mail assim que for concluída. Você pode desfazer ou executar novamente a migração 3 vezes. 

Para gerar o token de API

  1. Faça login na sua conta da HubSpot.

  2. Aceda a Definições> Configuração da Conta> Aplicações Privadas.

  3. Selecione Criar aplicativo privado.

  4. Na página Informações básicas, adicione o nome como Zoho CRM Migration e clique no botão Criar aplicativo no canto superior direito da página.

  5. Na página Escopos, selecione o seguinte na lista de escopos:

    crm.objects.contacts.read
    crm.objects.companies.read
    crm.objects.deals.read
    crm.objects.owners.read

  6. Clique no botão Criar aplicativo para gerar a chave de API.



Para migrar dados do HubSpot

  1. Faça login no Zoho CRM com privilégios de administrador.
  2. Vá para Configuração > Administração de Dados > Importar.
  3. Na página Migração de Dados, escolha HubSpot.
  4. Insira a URL da instância e o token de API.
  5. Clique em Migrar agora.
    Você será notificado quando a migração for concluída por meio de um pop-up e um e-mail.
Nota
  • Você pode desfazer ou executar novamente a migração apenas 3 vezes.
  • As tags podem ser migradas do seu arquivo para o CRM.
  1. Se um registro tiver mais de 10 tags, somente as dez primeiras tags serão migradas.
  2. Cada tag pode ter no máximo 25 caracteres.
  • Em seguida, a migração de dados será pausada se mais de 5000 registros em um módulo forem ignorados durante a migração. Você terá a opção de descartar a migração ou continuar. O Zoho CRM também informará para cada módulo se mais de 5.000 registros forem ignorados.
  • Você pode desfazer a migração de dados do Histórico de Importação. Consulte também Exibindo o histórico de importações

Verificar a precisão
dos dados

Depois que os dados forem migrados, você será notificado através de um e-mail. Verifique se os arquivos foram importados corretamente para a conta do Zoho CRM visitando o Histórico de Importação (Histórico de Instalação > Administração de Dados > Histórico de Importação > Importação). Leia mais sobre Histórico de importações.

Se você não estiver satisfeito com os resultados da importação ou do mapeamento de campo, poderá excluir os registros importados e reimportá-los.



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