Migrando do Pipedrive para o Zoho CRM

Migrando do Pipedrive para o Zoho CRM

A migração do Pipedrive para o Zoho CRM é realizada usando apenas APIs e URLs de instância. Você pode iniciar a migração inserindo a chave de API. Toda a migração ocorrerá no back-end e você receberá uma notificação por e-mail assim que for concluída. Você pode desfazer ou executar novamente a migração 3 vezes.

Obter token de API do Pipedrive

Para obter o token da API
  1. Faça login na sua conta do Pipedrive.
  2. Clique no ícone de perfil da conta e vá para Configurações.
  3. Na página Configurações do Usuário, clique em API de > Pessoal.
  4. Copie seu token de API pessoal.

Migrar dados do Pipedrive

Para migrar dados do Pipedrive

  1. Vá para Configuração > Administração de Dados > Importar.
  2. Na página Migração de Dados, faça o seguinte:
    • Escolha Pipedrive.
    • Insira o token de API.
      A URL da instância será preenchida automaticamente.
    • Clique em Migrar agora.
      Você será notificado quando a migração for concluída por meio de um pop-up e um e-mail.

Verificar a precisão dos dados

Depois que os dados forem migrados, você será notificado através de um e-mail. Verifique se os arquivos foram importados corretamente para a conta do Zoho CRM visitando o Histórico de Importação (Histórico de Instalação > Administração de Dados > Histórico de Importação > Importação). Leia mais sobre Histórico de importações.

Se você não estiver satisfeito com os resultados da importação ou do mapeamento de campo, poderá excluir os registros importados e reimportá-los.



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