Os detalhes de um registro estão disponíveis em duas seções - Informações e Linha do tempo. Ao ativar a Conformidade com o GDPR em sua conta do Zoho CRM, você poderá visualizar outra seção, ou seja, Privacidade de Dados. Esta seção tem os seguintes detalhes:
Privacidade de Dados
- Fonte de dados
- Campos Pessoais
- Bases de Processamento de Dados
Exibir fonte de dados
As informações do titular dos dados podem ser enviadas por push para o Zoho CRM a partir de várias fontes, como formulários da Web, por meio de importação, APIs e integrações de terceiros. A Fonte de Dados exibe as informações sobre como o registro foi criado e quando foi atualizado pela última vez. Junto com essas informações, detalhes adicionais também estarão disponíveis, conforme listado na tabela abaixo.
| Fonte (Recurso) | Rastreamento de dados | Últimos detalhes atualizados | Fonte (Recurso) | Rastreamento de dados | Últimos detalhes atualizados |
| Zoho Finance Suite | Nome do Portal | - | Sincronização do Google Agenda | Calendário, ID da conta ou e-mail | - |
| Zoho Mesa | Nome do portal, Departamento | Nome do portal, Departamento | Sincronização de Calendário do Office 365 | ID da conta ou e-mail | - |
| Pesquisa Zoho | Nome da pesquisa, Departamento | Nome da pesquisa, Departamento | API | Nome do Serviço | Nome do Serviço |
| Tarefas/anotações do Zoho Projects | Nome do portal, Nome do projeto | - | Funções personalizadas | Nome do serviço | Nome do serviço |
| Calendário Zoho | Nome da pasta, ID da conta ou e-mail | - | Social | Nome da rede, created_type | - |
| Caixa de depósito BCC | Endereço de Origem | Não exibido | MS Outlook | Nome do serviço | - |
| Analisador de Mensagens | Do endereço, nome do analisador | Não exibido | Zoho SalesIQ | Nome do portal, Nome da tela | Nome do portal, Nome da tela |
| Fluxo de trabalho de e-mail | Nome do fluxo de trabalho, ID do fluxo de trabalho. | Não exibido | Formulários Web | Website (como sulekha.com), Endereço IP, Nome do formulário (como oppo) | Não exibido |
| Importação | Nome do arquivo | Nome do arquivo | Campanha | Nome da campanha | Nome da campanha |
| Migração - Sistema antigo do usuário (digamos Salesforce, Pipedrive, etc) | Nome do arquivo, ID da conta, Endereço IP | Não exibido | Fluxo de trabalho | Nome do serviço (fluxo de trabalho) | - |
| Contato do Google | Pasta de contatos, ID da conta ou e-mail | Pasta de contatos, ID da conta ou e-mail | Anúncios do Google | Website (como sulekha.com), Endereço IP, Nome do formulário (como oppo) | Não exibido |
| Contato do Office 365 | ID da conta ou e-mail | ID da conta ou e-mail | - | - | - |
Para exibir a fonte de dados
- Clique em abrir o registro de titulares de dados em sua conta do CRM.
O registro pode estar nos Leads, Contatos, Fornecedores ou em qualquer outro módulo personalizado para o qual a Conformidade com o GDPR esteja habilitada. - Clique em Privacidade de Dados.
Na seção Fonte de Dados, os detalhes de como o registro foi criado e como foi atualizado pela última vez são exibidos.
Exibir campos pessoais
A seção Privacidade de Dados de um registro também contém detalhes sobre os campos pessoais. Ele lista o número de campos marcados como Sensíveis e os campos como Normais.
Para exibir campos pessoais
- Clique em abrir o registro de titulares de dados em sua conta do CRM.
O registro pode estar nos Leads, Contatos, Fornecedores ou em qualquer outro módulo personalizado para o qual a Conformidade com o GDPR esteja habilitada. - Clique em Privacidade de Dados.
Na seção Dados Pessoais, o número de detalhes dos campos Sensível e Normal estão disponíveis. - Passe o cursor sobre o número para exibir os campos com os valores do registro selecionado.
Gerenciar bases de processamento de dados
Os princípios fundamentais do GDPR giram em torno da coleta e processamento legais de dados de clientes. Por padrão, todos os registros nos módulos Leads, Contatos e Fornecedores terão a Base de Processamento de Dados definida como Não Aplicável quando você habilitar o GDPR em Configurações de Configuração > Usuários e Controle > Conformidade. Uma vez que isso esteja habilitado, cada registro terá uma seção de Privacidade de Dados com os detalhes da base de processamento de dados. Você pode alterar isso com base em sua discrição e casos de negócios.
Para gerenciar campos pessoais na página Módulos
- Clique em abrir o registro de titulares de dados em sua conta do CRM.
O registro pode estar nos Leads, Contatos, Fornecedores ou em qualquer outro módulo personalizado para o qual a Conformidade com o GDPR esteja habilitada. - Clique em Privacidade de Dados.
- Alterne a opção de seção Base de processamento de dados.
- Selecione a base legal apropriada na lista suspensa.
- No pop-up, insira os comentários conforme necessário e clique em Salvar.
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